정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
향후 관련 사항 발생 시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

(1) 거래종결 매매대금은 당사자간 전기말 현재 태국 소송 순부채 (수익증권 상계 후)를 제외한 주식가치를 685억원으로 협의하고, 태국 소송 순부채를 주식가치에서 공제하여 52억원으로 산정하였습니다. 본 계약에 따라 거래종결일까지 발생한 가격조정사항을 반영한 최종 거래종결 매매대금은 33.5억원으로 확정되었습니다.

(2) 태국 소송 부채는 거래종결일 현재 미확정인 관계로, 거래종결 이후 소송 결과 확정 시 제반비용 (소송비용 및 자문수수료 등)을 포함하여 매매대금이 최종 정산될 예정입니다. 이와 같은 정산구조로 인해 태국 소송 관련 부채에 대한 잠재 리스크는 매수인에게 이전되지 아니합니다.

(3) 수익증권은 공정가치(200억원)로 매도인이 거래종결일에 매입하였으며 해당 매매대금은 태국 부채 변제에 충당하기 위한 질권설정계좌에 예치되었습니다.

(4) 거래종결일은 당사자간 합의로 2026년 8월 28일로 변경되었습니다.

(5) 대상회사 유상증자 발행주식수와 발행단가는 각각 126,600주, 50만원입니다. 추가로, 매수인은 본 거래 종결 직후 그 당일자로 대상회사에 대한 약 29억원 (2,866,000,000원)의 유상증자에 참여하고 5,732주를 취득하였습니다. 이는 본 거래의 매매대금과는 무관한 대상회사 운영자금 목적의 출자로서 질권설정계좌에 예치되지 아니합니다. 상기 유상증자로 인해 대상회사 발행주식 총수는 기존 412,428주에서 544,760주로 증가하였습니다.

(6) 대상회사 발행주식수는 본 계약 체결일 기준, 재무정보는 전기말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다 (대상회사는 별도재무제표 기준).

(7) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.