주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 26일 | |
| 회 사 명 : | 디와이씨 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이종훈, 임동하 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 | |
| (전 화) 053-245-6200 | ||
| (홈페이지)https://www.dycauto.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 임동하 |
| (전 화) 053-245-6200 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,235,331 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 20,687,271 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
2,000,000,889 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,619 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,798 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제8조 (신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 06월 04일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 06월 22일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 26일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주의 발행가액 산정
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 호가 단위 미만은 절상)으로 함.
(2) 청약 및 납입에 관한 사항
- 청약일 : 2026년 06월 04일
- 주금납입일 : 2026년 06월 04일
- 주금납입처 : 국민은행 내당동종합금융센터
(3) 기타
- 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
- 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 의무보호될 예정으로 증권신고서 제출대상이 아닙니다.
(4) 기준주가 및 발행가액 산정 근거
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 17,627,645 | 30,421,994,298 | 1,725.81 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,607,645 | 8,599,884,153 | 1,866.44 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 733,929 | 1,321,145,908 | 1,800.10 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,797.45 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,797.45 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,619 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 8 조 (신주인수권) (1) 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. (2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.(주주의 전부 또는 일부에 대하여 지분 비율에 의하지 아니하고 신주를 배정하는 경우를 포함함) 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 특정한 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 7. 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우 8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2에 따라 유가증권시장이나 코스닥시장 상장시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우 (3) 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (4) 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행하는 경우 상법 제416조 제1호 내지 제4호에 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. (5) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
타법인 증권 취득자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 디와이씨 다이나믹스(주) |
디와이씨 다이나믹스(주) |
방위사업용 금속가공품 가공 |
주) |
주) 본 타법인 증권 취득(완전자회사 디와이씨다이나믹스(주) 유상증자 참여) 가액은 외부평가기관의 객관적인 평가 결과를 바탕으로 산정되었습니다.
평가기관명: 태성회계법인
평가일자: 2026년 05월 22일
평가방법: 현금흐름할인법(DCF) 적용
평가결과: 평가기준일(2025년 12월 31일) 현재, 평가대상회사인 디와이씨다이나믹스(주)의 1주당 주식가치는 14,096원으로 산출되었습니다
산정근거: 당사는 외부평가기관의 감정가액을 반영하여 1주당 취득가액을 [14,096원]으로 최종 결정하였습니다. 본 거래는 당사가 지분 100%를 소유한 완전자회사에 대한 증자로 거래 전후 지분율 변동이 없어, 주주가치 훼손이나 부의 유출 우려가 없는 합리적인 가격입니다.
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
[증권 발행회사의 최근결산기 주요 재무사항]
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 16,640 | 매출액 | 12,402 |
| 부채총계 | 7,078 | 당기순손익 | 3,118 |
| 자본총계 | 9,562 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 496 | 감사의견 | - |
- 상기 수치는 회계법인의 감사를 받지 않은 수치입니다.
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘아이지디펜스앤 에어로스페이스(주) |
- | 자회사 디와이씨다이나믹스(주)의 방산 사업 투자 자금을 신속히 조달하고, 향후 전략적 파트너십 구축 및 비즈니스 시너지 창출을 통한 상생 협력 강화를 위해 선정함. | - | 1,235,331 | 배정주식수 전량 한국예탁결제원에 전자등록일로부터1년간 의무보유등록. |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엘아이지디펜스앤 에어로스페이스(주) |
94,060 | 신익현 | 0.00 | - | - | 주식회사 엘아이지 | 37.74 |
| - | - | - | - | - | - | ||
*출자자수와 대표이사 및 최대주주의 지분율은 2025년 12월 31일 기준
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8,064,773 | 매출액 | 4,306,936 |
| 부채총계 | 6,588,665 | 당기순손익 | 237,480 |
| 자본총계 | 1,476,108 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 110,000 | 감사의견 | 적정 |