주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | (주)에이프로젠바이오로직스 | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이프로젠바이오로직스 | |
| 대 표 이 사 : | 김재섭, 김정출 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 백제고분로 480, 4층(방이동, 풍문빌딩) | |
| (전 화) 02) 561 - 4011 | ||
| (홈페이지) http://www.aprogen-biologics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 강선주 |
| (전 화) 031) 8022 - 0513 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 592,593 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 198,407,845 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 2,000,001,375 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
주1) 당사 이사회는 2026년 02월 23일 주식 무상병합(15 : 1)을 통한 자본감소 및 정기주주총회 소집을 결의하였고, 2026년 03월 30일 정기주주총회에서 자본감소 안건이 원안대로 승인되었습니다.
주2) 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 무상감자 완료 후 발행 예정인 주식으로, 무상감자 대상 주식이 아닙니다.
주3) 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 공시서류제출일 현재 발행주식총수로, 무상감자 완료 후 13,227,189주로 변경될 예정입니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,375 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,750 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항 |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 04월 27일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 05월 22일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 13일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유 |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 '6. 신주 발행가액'은 무상감자 비율(15:1)을 반영하여 산정한 '7. 기준주가'에 할인율을 적용하여 산정하였습니다.
나. 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 80,291,539 | 24,858,161,655 | 310 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 19,037,685 | 4,661,312,916 | 245 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 6,798,942 | 1,694,771,983 | 250 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 269 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 250 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.0 | ||
| 발행가액 | 3,375 | ||
| ※ 상기 발행가액은 기준주가 250원에 무상감자 비율(15:1)을 적용한 3,750원에서 할인율 10%를 반영하여 산정하였습니다. |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
운영자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 바이오의약품 생산 관련 운영비 | 2,000,001,375 | - | - | 2,000,001,375 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이프로젠 | 최대주주 | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 |
- 2025.12.12 : 담보제공(90억원, 당사 오송공장 토지, 건물 등) - 2025.10 ~ 2026.04 : 용역매출 등(30억원) - 2025.10 ~ 2026.04 : 임대수입 등(2억원) |
592,593 | 신주 상장일로부터 1년간 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에이프로젠 | 49,081 | 김재섭 | 4.05 | - | - | (주)지베이스 | 21.80 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 717,264 | 매출액 | 117,974 |
| 부채총계 | 258,654 | 당기순손익 | -140,570 |
| 자본총계 | 458,609 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 164,652 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)지베이스 | 1 | 강선주 | - | - | - | 김재섭 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| (2) 법인의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 77,425 | 매출액 | -23,273 |
| 부채총계 | 123,439 | 당기순손익 | -28,500 |
| 자본총계 | -46,013 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | 적정 |